Mdm Bank e B&N Bank si fondono. Fusione di B&N Bank e MDM: ragioni, risultati. Riorganizzazione e rinomina

Popolare negli anni '90 e nei primi anni 2000, MDM Bank sta entrando nella storia. L'acquisizione di MDM da parte di Binbank, avvenuta alla fine del 2016, ha posto fine all'esistenza del marchio MDM. Nonostante il fatto che questo tipo di fusione sia comune nella Russia moderna, l'accordo tra i proprietari di queste due istituzioni finanziarie si è rivelato un evento importante nel settore bancario del paese.

Informazioni su MDM Bank

MDM Bank è stata fondata nel 1990 e nel 2014 ha ottenuto il 20° posto nella classifica delle strutture bancarie russe. Il periodo di prosperità nelle attività dell'istituto finanziario può essere definito l'inizio degli anni '90, quando ONEXIM Bank, Inkombank e Bank Menatep, i suoi principali concorrenti, hanno lasciato il mercato. L'MDM è strettamente correlato al settore delle costruzioni dell'economia, considerato da alcuni analisti economici una linea di business ad alto rischio.

Le filiali di MDM Bank hanno 182 filiali e 12.000 sportelli automatici in tutta la Russia. Circa 3,5 milioni di cittadini e oltre 70mila persone giuridiche sono diventati clienti dell'istituto di credito. L'istituto fornisce una gamma completa di servizi bancari, compresi i servizi al dettaglio per le piccole e medie imprese, offre prodotti aziendali e di investimento, leasing.

Informazioni su B&N Bank

B&N Bank ha iniziato la sua storia nel 1993. L'attività dell'istituto finanziario è incentrata sul prestito alla sfera dell'imprenditoria, ai privati, all'attrazione e al collocamento di fondi dei cittadini in depositi bancari. La banca è attiva nel mercato dei cambi e nell'area delle fusioni - nel 2014 ha assunto la posizione di leader in termini di numero di banche acquisite.

Fusione di due istituzioni finanziarie

All'inizio degli anni 2000, MDM ha iniziato a riscontrare problemi associati a un elevato livello di crediti problematici. La fusione con URSA Bank nel 2008 non ha portato al risultato atteso e le difficoltà finanziarie hanno continuato a crescere. Nel 2014 è apparso chiaro che se la dinamica negativa fosse continuata nelle attività dell'istituto, era necessario cercare una banca più grande e più vitale come supporto.

L'istituto finanziario che ha preso MDM sotto la sua ala è stato Binbank, che ha rilevato la sua quota di controllo nel giugno 2015. La fusione dei due operatori del mercato finanziario è stata completata nel 2016; in futuro, MDM opererà con il marchio B&N Bank. Tale fusione non causerà alcun inconveniente ai clienti di MDM Bank. Tutti gli accordi su depositi e prestiti rimangono in vigore senza modificarne i termini. Le carte di credito e di debito emesse sono valide fino alla fine del periodo specificato, dopodiché verranno riemesse per conto di B&N Bank.

B&N Bank oggi è uno dei leader di mercato, è costantemente nella TOP-30 (nel 2012 - nella TOP-20). A causa della riorganizzazione, B&N Bank e MDM Bank hanno unito i loro capitali, diventando un'unica banca.

Presupposti per la fusione delle banche

Prima di decidere sulla fusione, B&N Bank e MDM Bank disponevano dei seguenti indicatori di performance:

Ammontare delle attività: oltre 700 miliardi di rubli da B&N Bank, 270 miliardi da MDM Bank;
Classifica in termini di patrimonio: rispettivamente 14 e 32;
Il volume dei conti dei clienti: quasi 350 miliardi da BINBANK e circa 150 miliardi da MDM Bank (7° e 18° posto nella classifica).

Prima che MDM Bank diventasse B&N Bank, aveva già completato con successo la sua fusione con URSA Bank nel 2009. La fusione è culminata nell'acquisizione di una licenza da parte della nuova banca MDM e nella redazione di un bilancio consolidato.

B & NBANK è stato anche oggetto di fusioni e acquisizioni nel corso della sua storia. Il più significativo di loro:

2008 - fusione di asset con Bashinvestbank, nel 2013. - fusione e ridenominazione in B&N Bank (divenne una suddivisione in Ufa);
2014 - fusione con Moskovprivatbank, rinominandola in B&N Bank Credit Cards. Quest'ultima rimane un'entità giuridica separata, ma tecnologicamente e amministrativamente integrata in B&N Bank;
2014 - DNB Bank è stata rilevata da Asokerco. Nel 2016. avviene una fusione, dopo la quale DNB diventa una divisione di B&N Bank a Murmansk;
2014 - acquisizione di banche: Rost Bank, Kedr, Akkobank, SKA-Bank, Tveruniversalbank. Divennero suddivisioni di B&N Bank nella rispettiva regione;
2015 - fusione con Uralprivatbank;
2016 - fusione di MDM Bank e B&N Bank con ridenominazione della prima.

Risultati della fusione condotta

La fusione di MDM Bank e B&N Bank è avvenuta gradualmente, secondo uno schema ben delineato. Poiché quest'ultima era all'epoca impegnata nella fusione di altre banche, si è deciso di eseguire la procedura sul bilancio di MDM Bank.

Riorganizzazione e rinomina

Dopo la riorganizzazione, le organizzazioni hanno iniziato a lavorare su un'unica linea di prodotti bancari e su un sistema di gestione comune. Per completare l'unione, sono state sviluppate due opzioni:

Fusione di MDM Bank e ridenominazione in B&N Bank;
Semplicemente entrando a far parte di MDM Bank.

Il primo metodo è stato approvato. Gli indicatori della banca unita sono:

Patrimonio: $ 1,1 trilioni rubli;
Capitale: 90 miliardi;
Contanti del cliente: US $ 530 miliardi

Nomina di alcuni requisiti

Nelle informazioni ufficiali per i clienti, viene notato separatamente che non vengono fornite modifiche al loro servizio.

Si ricorda che tutti i contratti continuano ad operare alle medesime condizioni, mantenendo i tassi ei parametri previsti per mutui e depositi.

L'uso delle carte bancarie continua invariato, mantenendo invariato il periodo di validità, il numero di punti accumulati nell'ambito del programma bonus, il limite di credito, il costo del servizio, ecc. Ciò significa che alla banca affiliata e a B&NBANK sono stati assegnati gli stessi dati .

Conclusione

Così, dopo la fine della riorganizzazione, oggi MDM Bank e B&N Bank sono la stessa istituzione che offre un'ampia gamma di servizi bancari in diverse direzioni. La fusione non ha influito in alcun modo sul servizio dei clienti esistenti. Grazie alla fusione, B&N Bank e MDM Bank hanno l'opportunità di migliorare le loro condizioni, rendendole più attraenti per attirarne di nuove.

Famoso negli anni '90 e 2000, MDM Bank entrerà a far parte della storia nel prossimo futuro. Dopo il completamento della fusione tra MDM e B&N Bank, il primo marchio ha cessato di esistere. Il mercato bancario russo, ovviamente, non è abituato a tali colpi di scena, ma va ammesso che l'anno scorso è stata la fusione di MDM Bank e B&N Bank a diventare l'evento principale sul mercato delle fusioni e acquisizioni bancarie in Russia.

MDM Bank è stata fondata nel 1990. Nel 2014, la banca si è classificata 20a in termini di patrimonio netto nel sistema degli istituti di credito russi, il suo capitale autorizzato era di 3,9 miliardi di rubli. Il periodo di maggior prosperità per questo asset è stato il periodo successivo alla crisi del 1989: poi MDM Bank è stata molto aiutata dall'uscita dal mercato dei suoi principali concorrenti dell'epoca: Inkombank, Bank Menatep, ONEXIM Bank. Tuttavia, anche allora ci sono stati analisti che hanno sottolineato che MDM Bank ha scelto un modello di business ad alto rischio e che si è concentrata troppo sul lavoro con un settore dell'economia, ovvero l'edilizia.

La fusione di MDM Bank con URSA-Bank, conclusa nel 2008, contrariamente alle attese, non ha giovato a MDM. I problemi della banca continuavano a crescere. Nel 2014 l'agenzia di rating Moody's non ha visto segnali di miglioramento e ha declassato il rating a lungo termine di MDM Bank da B1 a B2. Gli analisti hanno attribuito l'outlook negativo e il downgrade alla debole segnalazione di MDM Bank, al continuo livello di crediti problematici, ecc. È diventato ovvio che se le dinamiche negative persistono, a un certo punto MDM Bank diventerà impraticabile o dovrà cercare supporto da un attore di mercato più grande e più sano.

Nel giugno 2015 si è appreso che gli azionisti di B&N Bank hanno stipulato un accordo per acquisire una partecipazione di controllo (58,33%) in MDM Bank. La fusione delle due banche dovrebbe essere completata entro la fine del 2016. Mikail Shishkhanov, che ora è presidente e presidente del consiglio di amministrazione di BINBANK, diventerà il presidente del consiglio di amministrazione di MDM Bank. Allo stesso tempo, Alexander Lukin, che ora è il suo vicepresidente, dovrebbe assumere la carica di presidente di BINBANK.

È possibile concludere sulla base di quanto accaduto che MDM Bank, dopo la sua burrascosa vita indipendente, abbia finalmente trovato un rifugio sicuro nella persona di B&N Bank? Molto probabilmente sì, dicono gli osservatori, e a sostegno dell'ipotesi fanno riferimento alla grande esperienza che BINBANK ha acquisito assorbendo altri asset. Alla fine del 2014 B&N Bank è stata riconosciuta come leader di mercato in termini di numero di banche acquisite: attualmente è un sanatorio per B&N Credit Cards (ex Moskomprivatbank), banche del gruppo Rost: B&N Bank Smolensk (ex SKA- Bank), B&N Bank Surgut "(ex Akkobank), B&N Tver" (ex Tveruniversalbank), Growth Bank e Kedr Bank. Nell'ambito delle operazioni di M&A sono state acquisite anche altre due attività: Binbank Murmansk (ex DNB Bank) e Uralprivatbank.

Naturalmente, tutte queste transazioni, nonostante l'apparente somiglianza esterna, sono diverse e in ogni caso c'è una sua specificità. I processi aziendali di MDM Bank e B&N Bank sono stati costruiti in modi diversi: è ovvio che software, sistemi di gestione del rischio e linee di prodotti dovranno essere riuniti. Ma tutto questo, come assicurano i rappresentanti di BINBANK, sono problemi abbastanza risolvibili: l'integrazione, a loro avviso, non influenzerà in alcun modo i clienti, tutti saranno serviti nella banca unita. Allo stesso tempo, i costi di mantenimento dell'attività che sorgeranno a seguito dell'integrazione saranno significativamente ridotti rispetto a quelli attuali - di 9,5 miliardi di rubli entro il 2018. Ora, come spiega Alexander Lukin, presidente del consiglio di amministrazione di BINBANK, ammontano a circa 31 miliardi di rubli. Bene, e quanto sia importante il risparmio ora, probabilmente nessuno ha bisogno di spiegarlo in dettaglio.

Questa settimana si è saputo dell'imminente fusione di B&N Bank e MDM Bank. In teoria, la legge tutela i diritti dei clienti bancari in caso di fusione, ma in pratica possono attenderli spiacevoli sorprese.

Il fatto che due grandi banche russe - B&N Bank (18° in termini di attività secondo Interfax-CEA) e MDM Bank (26°) - si fonderanno, è diventato noto lunedì 29 giugno. I comproprietari di Binbank Mikail Shishkhanov e Mikhail Gutseriev hanno acquistato una quota di controllo di MDM Bank (58,33%) dal miliardario Sergei Popov. La transazione sarà legalmente completata entro i prossimi tre mesi. Entro la fine del 2015 saranno approvati i piani per l'ulteriore sviluppo strategico del nuovo gruppo bancario.

L'integrazione delle banche avverrà nei prossimi due o tre anni. Le banche non rivelano il resto dei dettagli della fusione - la richiesta di RBC Quote ad entrambi gli istituti di credito è rimasta senza risposta.

"Dal momento della transazione, garantiamo l'adempimento di tutti gli obblighi nei confronti dei clienti e dei partner di MDM Bank", ha promesso Mikail Shishkhanov in una dichiarazione ufficiale. Oleg Vyugin, presidente del consiglio di amministrazione di MDM Bank, afferma che durante la fusione, i depositanti e i mutuatari non subiranno alcun cambiamento. Secondo lui, dopo la fusione, tutti gli obblighi delle banche nei confronti dei propri clienti saranno integralmente adempiuti, per i clienti non cambierà nulla, tranne loghi e conti correnti. "La registrazione di una singola licenza e la fusione delle unità operative non influenzeranno in alcun modo i depositanti e i mutuatari ordinari", assicura Vyugin.

In teoria, il codice civile tutela i diritti dei clienti in caso di fusione bancaria, afferma Alexey Drach, avvocato dell'organizzazione pubblica dei consumatori Finpotrebsoyuz. “La fusione non dovrebbe avere alcun impatto sui termini per i consumatori. Tutti i diritti e gli obblighi vengono trasferiti all'entità giuridica-successore ", assicura. Ma in pratica, i clienti potrebbero dover affrontare cambiamenti nei loro consueti termini di servizio, avverte Igor Bulantsev, presidente del consiglio di amministrazione di Nordea Bank.

Linea di prodotto

Di solito, i nuovi proprietari pianificano di creare un'unica linea di prodotti, tariffe e modello di servizio, afferma Alexei Kapustin, responsabile dei canali di vendita presso Raiffeisenbank. Poiché uno dei compiti principali della fusione è non perdere clienti, i nuovi proprietari della banca stanno cercando di creare per loro le condizioni più simili, aggiunge Sergey Postnov, ex vicepresidente di Petrokommerts Bank (in procinto di entrare a far parte di FC Otkritie Bank).

Le banche sono comparabili in termini di depositi privati: MDM Bank ha 152 miliardi di rubli, B&N Bank ha 178 miliardi di rubli. (dati del primo trimestre 2015). Ma le condizioni per i depositi e i depositi sono molto diverse per loro. B&N Bank ha una linea di nove depositi contro i quattro di MDM Bank. Il tasso massimo su un deposito con MDM Bank è dell'11,05% (deposito “MDM redditizio”, da 30 a 1500 giorni, da 30 mila a 3 milioni di rubli). B&N Bank ha un tasso di deposito massimo del 14% ("Investimento in futuro", 181 giorni, importo minimo - 150 mila rubli).

B&N Bank è inferiore a MDM Bank in termini di credito al consumo. MDM Bank offre ai suoi clienti 12 programmi di prestito (principalmente mutui), mentre B&N Bank ha solo cinque prodotti simili. Il tasso di interesse minimo su un prestito di B&N Bank è del 18% annuo (Credit Sensation, importo massimo - 499 mila rubli, durata massima - 84 mesi). MDM Bank offre una serie di programmi di mutuo a un tasso di circa il 15% ("Classic", "Optimal"). Binbank non ha nulla da opporsi qui - non ha annunciato programmi di prestito ipotecario per la popolazione.

Come saranno unificati questi programmi? “Ora ci sono due diverse linee di prodotto, compresi i prestiti. Nel tempo, si trasformeranno, le proposte duplicate scompariranno ", afferma Oleg Vyugin. Secondo lui, i punti di forza di MDM Bank - progetti salariali e prestiti alle persone giuridiche - continueranno a svilupparsi.

Contratti in corso

La fusione potrebbe modificare i termini di servizio per alcuni prodotti. Ma solo per quelli dove non sono fissate condizioni per tutta la durata del contratto (ad esempio conto corrente o carte di credito). «La banca può modificare unilateralmente le condizioni di servizio, ma previa comunicazione ai clienti», spiega Kapustin di Raiffeisenbank.

La legislazione russa in questo senso è confusa. Da un lato, le leggi "Sulle banche e sull'attività bancaria" e "Sui prestiti al consumo" vietano alle banche di modificare i tassi stabiliti nel contratto di prestito. D'altra parte, le stesse banche a volte credono che non appena il cliente ha saldato il debito sulla carta, ha un nuovo prestito, il che significa che l'istituto di credito ha il diritto di modificare il tasso su di esso. Diverse banche russe hanno modificato i termini degli accordi esistenti, facendo riferimento a questa logica.

Così, ad aprile, Russian Standard Bank ha aumentato il tasso di interesse sulle carte di credito esistenti di quasi 7 pp. - dal 28% al 34,9% annuo. A fine giugno, Tinkoff Bank dal 1 luglio ha ridotto i tassi sugli importi depositati sui depositi ricostituiti, guidati da una logica simile e presentando contributi aggiuntivi sul deposito come nuovo deposito.

In alcuni casi, cambiare il proprietario della banca è irto della rinegoziazione degli accordi con il cliente. Questo non sempre accade. Ad esempio, quando ORGRESBank è stata acquistata dal gruppo Nordea nel 2006 e ha cambiato nome, i clienti non hanno dovuto firmare nuovi titoli. “Alla scadenza dei contratti, ne abbiamo firmati di nuovi. Hanno già indicato il nuovo nome della banca ", afferma Bulantsev.

Questo non dovrebbe accadere ai clienti della Banca di Mosca, che dovrebbe essere fusa nel Gruppo VTB. “Dal momento che inizialmente avevamo pianificato di mantenere il marchio Bank of Moscow, nulla cambierà per i suoi clienti. I contratti di servizio e l'accesso all'Internet Banking rimarranno invariati ", afferma un alto dirigente della Banca di Mosca a condizione di anonimato. Ufficialmente, la Banca di Mosca non commenta la fusione. La firma di un nuovo accordo è necessaria solo in un caso: quando i depositanti della vecchia banca passano alla piattaforma legale e tecnica della nuova banca. "Questa è un'opzione piuttosto rozza", afferma un top manager che ha partecipato alla fusione bancaria, che ha chiesto l'anonimato. Tali casi si verificano solo quando i sistemi delle banche partner sono incompatibili o il piano di integrazione non implica la creazione di opzioni intermedie di cooperazione.

Servizio

I problemi di integrazione della piattaforma possono anche portare a cambiamenti nella qualità del servizio. Questo è forse il rischio più significativo di una fusione bancaria. Ad esempio, se due piattaforme continuano a coesistere in una nuova banca, i clienti registrati nelle filiali collegate alla vecchia piattaforma non possono essere serviti nelle filiali dell'altro sistema. I clienti possono provare disagio a causa del fatto che banche diverse hanno standard diversi, afferma Bulantsev.

Quindi, quando Sovcombank ha acquistato Ji Money Bank, la prima ha avuto seri problemi lavorando a lungo con i clienti. "Molti si sono lamentati del deterioramento del servizio", afferma un top manager coinvolto nella fusione di queste banche. Secondo lui, all'inizio, i dirigenti della banca hanno ammesso apertamente ai clienti che semplicemente non potevano far fronte ai problemi. "Ma nel tempo, la situazione si è stabilizzata: qualcuno se ne è andato, ma da qualche parte la Sovcombank ha alzato l'asticella per il servizio", aggiunge.